Nettoprovenyet til selskapet fra den private emisjonen vil bli brukt til å (i) investere i utviklingen av selskapets nye behandling mot mild til moderat psoriasis, (iI) investere i toppmoderne produksjons- og prosessteknologi, (iii) ytterligere styrke balansen for å optimalt posisjonere selskapet for å maksimere aksjonærverdien, (iv) utvalgte prekliniske studier for å utvide pipelinen og (v) generelle selskapsformål.

Selskapet har gitt en sedvanlig bindingsavtale til tilretteleggerne som vil begrense, med forbehold om visse sedvanlige unntak, dets mulighet til å utstede nye aksjer uten tilretteleggernes forutgående skriftlige samtykke i en periode på 12 måneder. I tillegg har medlemmer av selskapets ledelse og styre og visse eksisterende aksjonærer inngått sedvanlige bindingsavtaler med tilretteleggerne, som vil begrense deres mulighet til å overføre eller selge aksjer, med forbehold om visse sedvanlige unntak, i en periode på 12 måneder.

Tilleggsaksjene vil bli oppgjort med eksisterende aksjer lånt fra to eksisterende aksjonærer av Tilretteleggerne («Overtildelingsopsjonen»), og som vil bli tilbakelevert til de to eksisterende aksjonærene ved utløpet av stabiliseringsperioden beskrevet nedenfor. Selskapet har gitt DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, som fungerer som stabiliseringsansvarlig på vegne av Tilretteleggerne («Stabiliseringsansvarlig»), en opsjon på å tegne, til en pris på 31,00 kroner per aksje (som tilsvarer tegningskursen i den private emisjonen), opptil et antall nye aksjer tilsvarende antallet tilleggsaksjer for å dekke eventuelle shortposisjoner som følge av overtildeling av tilleggsaksjene («Greenshoe-opsjonen»). Selskapet vil kun motta provenyet fra salget av tilleggsaksjene i den grad Greenshoe-opsjonen utøves.

Gjennomføringen av den rettede emisjonen er betinget av (i) nødvendige selskapsvedtak, inkludert vedtak fra selskapets ordinære generalforsamling (som skal avholdes rundt 22. februar 2021, «generalforsamlingen») om å utstede de nye aksjene og gi styret fullmakt til å utstede ytterligere nye aksjer i henhold til Greenshoe-opsjonen («generalforsamlingsvedtakene»), og (ii) at registreringen av generalforsamlingsvedtakene i Foretaksregisteret har funnet sted.

Det vil være totalt 24 299 539 aksjer utstedt i Arctic Bioscience etter utstedelsen av de nye aksjene, hver med en pålydende verdi på 0,1 kroner, noe som resulterer i en verdi etter pengemarkedsføring av selskapet på omtrent 753 millioner kroner basert på tegningskursen.

Varsel om betinget tildeling til investorer forventes å bli kommunisert rundt 19. februar 2021. Den rettede emisjonen forventes å bli oppgjort av tilretteleggerne på en levering-mot-betaling-basis rundt 24. februar 2021 etter registrering av den nye aksjekapitalen i Foretaksregisteret og utstedelse av de nye aksjene i VPS. Leverings-mot-betaling-oppgjøret i den rettede emisjonen legges til rette for gjennom en forhåndsfinansieringsavtale mellom selskapet og tilretteleggerne.

Stabiliseringsansvarlig kan, på vegne av tilretteleggerne, utføre stabiliseringsaktiviteter i perioden som begynner på den første handelsdagen for selskapets aksjer («aksjene») på Euronext Growth Oslo og slutter ved handelsslutt den 30. kalenderdagen etter denne dagen. Eventuelle stabiliseringsaktiviteter vil bli utført basert på de samme prinsippene som er angitt i verdipapirhandelloven § 3-12 § 3-12 og EU-kommisjonsforordningen 2273/2003 om tilbakekjøpsprogrammer og stabilisering av finansielle instrumenter, samt, i den grad det er aktuelt, artikkel 5(4) i EUs markedsmisbruksforordning og kapittel III i de supplerende reglene fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1052 av 8. mars 2016 om regulatoriske tekniske standarder for vilkårene som gjelder for tilbakekjøpsprogrammer og stabiliseringstiltak, for å støtte markedsprisen på aksjene. Selskapet vil motta provenyet fra eventuelle aksjer solgt under overtildelingsopsjonen dersom, og i den grad, Greenshoe-opsjonen utøves.

Selskapet har søkt om, og forventer, under forutsetning av at betingelsene for gjennomføring av den private emisjonen oppfylles og nødvendige godkjenninger fra Oslo Børs innhentes, å få aksjene tatt opp til handel på Euronext Growth Oslo. Første handelsdag på Euronext Growth Oslo forventes å være kort tid etter gjennomføringen av den private emisjonen, og forventes for tiden å være rundt 24. februar 2021.

Rådgivere:

ABG Sundal Collier ASA og DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, fungerte som Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners i den private emisjonen og som rådgivere for Euronext Growth i forbindelse med opptakelsen («Tilretteleggerne»). Adviso advokatfirma AS og Advokatfirmaet Wiersholm AS fungerer som juridiske rådgivere i forbindelse med den private emisjonen og opptakelsen.

IKKE FOR DISTRIBUSJON, UTGIFTELSE ELLER GJENNOMFØRING, DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL AMERIKANSKE NYHETSTJENESTER ELLER FOR DISTRIBUSJON I ELLER TIL USA, AUSTRALIA, CANADA ELLER JAPAN, ELLER NOEN ANNEN JURISDIKSJON HVOR DISTRIBUSJONEN, UTGIFTELSEN ELLER GJENNOMFØRINGEN VILLE VÆRE ULOVLIG.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ole Arne Eiksund
administrerende direktør

Mobil: +47 908 43 944
E-post: olearne@arctic-bioscience.com

Viktig merknad:

Denne kunngjøringen er ikke og utgjør ikke en del av noe tilbud om å selge, eller en oppfordring til å kjøpe, verdipapirer i selskapet. Distribusjonen av denne kunngjøringen og annen informasjon kan være begrenset ved lov i visse jurisdiksjoner. Kopier av denne kunngjøringen blir ikke gitt og kan ikke distribueres eller sendes til noen jurisdiksjon der slik distribusjon ville være ulovlig eller ville kreve registrering eller andre tiltak. Personer som får denne kunngjøringen eller slik annen informasjon i besittelse, er pålagt å informere seg om og overholde slike restriksjoner.

Verdipapirene det refereres til i denne kunngjøringen har ikke blitt og vil ikke bli registrert i henhold til den amerikanske verdipapirloven av 1933, med endringer («verdipapirloven»), og kan derfor ikke tilbys eller selges i USA uten registrering eller et gjeldende unntak fra registreringskravene i verdipapirloven og i samsvar med gjeldende verdipapirlovgivning i amerikanske delstater.

Selskapet har ikke til hensikt å registrere noen del av tilbudet eller dets verdipapirer i USA eller å gjennomføre et offentlig tilbud av verdipapirer i USA. Ethvert salg i USA av verdipapirene nevnt i denne kunngjøringen vil utelukkende bli gjort til «kvalifiserte institusjonelle kjøpere» som definert i regel 144A i verdipapirloven.

I enhver EØS-medlemsstat er denne kommunikasjonen kun rettet mot kvalifiserte investorer i den aktuelle medlemsstaten i henhold til prospektforordningen, dvs. kun til investorer som kan motta tilbudet uten et godkjent prospekt i den aktuelle EØS-medlemsstaten. Uttrykket «prospektforordning» betyr forordning 2017/1129 med endringer, sammen med eventuelle gjeldende gjennomføringstiltak i enhver medlemsstat.

Denne kommunikasjonen distribueres kun til, og er kun rettet mot, personer i Storbritannia som er (i) investeringsmedarbeidere som faller inn under artikkel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, med endringer («Forordningen»), eller (ii) formuesenheter og andre personer som denne kunngjøringen lovlig kan kommuniseres til, som faller inn under artikkel 49(2)(a) til (d) i forordningen (alle slike personer omtales samlet som «relevante personer»). Personer som ikke er relevante personer må ikke reagere på eller stole på denne kommunikasjonen. Enhver investering eller investeringsaktivitet som denne kommunikasjonen gjelder, er kun tilgjengelig for relevante personer og vil kun bli utført med relevante personer. Personer som distribuerer denne kommunikasjonen må forsikre seg om at det er lovlig å gjøre det.

Saker som diskuteres i denne kunngjøringen kan utgjøre fremtidsrettede utsagn. Fremtidsrettede utsagn er utsagn som ikke er historiske fakta og kan identifiseres med ord som «tror», «forventer», «forutser», «strategi», «har til hensikt», «estimerer», «vil», «kan», «fortsette», «bør» og lignende uttrykk. De fremtidsrettede utsagnene i denne kunngjøringen er basert på ulike forutsetninger, hvorav mange igjen er basert på ytterligere forutsetninger. Selv om selskapet mener at disse forutsetningene var rimelige da de ble gjort, er disse forutsetningene iboende underlagt betydelige kjente og ukjente risikoer, usikkerheter, uforutsette hendelser og andre viktige faktorer som er vanskelige eller umulige å forutsi og er utenfor selskapets kontroll.

Faktiske hendelser kan avvike vesentlig fra enhver forventet utvikling på grunn av en rekke faktorer, inkludert, men ikke begrenset til, endringer i investeringsnivåer og behov for selskapets tjenester, endringer i de generelle økonomiske, politiske og markedsmessige forholdene i markedene der selskapet opererer, selskapets evne til å tiltrekke, beholde og motivere kvalifisert personell, endringer i selskapets evne til å delta i kommersielt akseptable oppkjøp og strategiske investeringer, og endringer i lover og forskrifter og den potensielle virkningen av rettslige prosesser og handlinger. Slike risikoer, usikkerheter, betingede hendelser og andre viktige faktorer kan føre til at faktiske hendelser avviker vesentlig fra forventningene som er uttrykt eller underforstått i denne pressemeldingen gjennom slike fremtidsrettede uttalelser. Selskapet gir ingen garantier for at forutsetningene som ligger til grunn for de fremtidsrettede uttalelsene i denne kunngjøringen er fri for feil, og det påtar seg heller ikke noe ansvar for den fremtidige nøyaktigheten av meningene som er uttrykt i denne kunngjøringen, eller noen forpliktelse til å oppdatere eller revidere uttalelsene i denne kunngjøringen for å gjenspeile senere hendelser. Du bør ikke legge utilbørlig vekt på de fremtidsrettede uttalelsene i dette dokumentet.

Informasjonen, meningene og fremtidsrettede utsagnene i denne kunngjøringen gjelder kun per datoen, og kan endres uten varsel. Selskapet påtar seg ingen forpliktelse til å gjennomgå, oppdatere, bekrefte eller offentliggjøre revisjoner av fremtidsrettede utsagn for å gjenspeile hendelser som inntreffer eller omstendigheter som oppstår i forbindelse med innholdet i denne kunngjøringen.

Verken av tilretteleggerne eller noen av deres respektive tilknyttede selskaper gir noen garantier for nøyaktigheten eller fullstendigheten av denne kunngjøringen, og ingen av dem påtar seg noe ansvar for innholdet i denne kunngjøringen eller noen forhold som det henvises til heri.

Denne kunngjøringen er kun til informasjonsformål og skal ikke erstatte utøvelse av uavhengig skjønn. Den er ikke ment som investeringsrådgivning, og den skal under ingen omstendigheter brukes eller anses som et tilbud om salg, eller en oppfordring til å kjøpe verdipapirer eller en anbefaling om å kjøpe eller selge verdipapirer i selskapet. Verken tilretteleggerne eller noen av deres respektive tilknyttede selskaper påtar seg noe ansvar som følge av bruken av denne kunngjøringen.